2009年07月03日

ポート変わってませんが...

今週は、あっちに呼ばれ、こっちに呼ばれで、大忙しの週でした。
ようやく少し余裕ができましたが、明日はまた早朝から本業。

というわけで、ポートはユーロ売りが勝手に約定してしまったこと以外は全く変化なし。

しかし、すごい上げです。
J-REITだけでなく、お忍びのインフォマも暴騰。まだ懐疑的な会社ですが、業績がついてきて利益が2倍3倍とかになったらテンバガーも全く夢というわけではない。商社と組んでうまくアジア事業が展開できるといいのですが、やっぱりよくわからんのでお忍び銘柄。期待しないでおきます。

EEMとGSGが少し下がって来たのが、少し気になってます。
買い増ししようかどうか...

世界的な財政出動と低金利で、思ったほど下がらないような気がしますが、昨年は6月好調で7月11日の169円でのユーロ売りは今でも鮮明に覚えています。あれからほぼ1年。昨年とは状況がまるで違う(昨年は、海外高金利、金融引締め)ので、昨年のようなことはないような気はしています。さて実際はどうなるのでしょうか? 神のみぞ知る。
posted by kenta++ at 16:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月22日

1年前よりも20%ほどアップ

世界的な暴落以前よりも、投資資産の時価評価額は20%程度増えていますが、なにせキャッシュポジションを多くしたままなので迫力にかけます。

野村証券の公募増資直前での400円の買い指値も約定せず、結局眺めているだけ。オリックスも同様。ちょっと慎重すぎ?? でも中身がわからないものは、よほどの好条件でなければ手を出しません。ましてや、暴落した新興不動産会社の株なんか、いくら底値の10倍になったからって、全く興味なし。

現時点での株価は中途半端。買うにも売るにも。

というわけで、ここんところほとんど取引はお休み状態。配当だけせっせといただいてます。こういうときは時価評価額もじわじわ騰がっていて結構余裕。騰がるもよし、下がるもよし、のポジションを維持しておきます。

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posted by kenta++ at 18:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月05日

株式は好調というかなんというか...

日本株は、新興株もリートも好調。

アメリカ株はさらに好調。
アップル140ドル超、EEM(新興国ETF)も買値の1.5倍、GSG(商品指数連動ETF)も買値の1.3倍。

ですが、まだまだキャッシュポジションは高いままなので、迫力にかけます。
もう一回でも何回でも下がっていいですよー。


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posted by kenta++ at 20:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月15日

しばらく書かなかったうちにずいぶん変わってます

最近はポートをかなりいじってますので、PFはあまり書かないようにしていました。ひさびさの投稿です。持ってるものでも書いてないのは除いていますが、少しなので大勢に影響ありません。

なお、為替は書いていませんが、ヘッジのドル売りのみ。昨年の7月に110円で売ったもので、すでに半年以上もポジションを持っています。FXでこんなに長く外貨売りポジションを持ってる人はそんなにいないのでは??

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posted by kenta++ at 22:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月26日

もう少しREITに資金振り向けようか検討中...

資産運用は、平たくいってしまえば「将来の予測」。個別企業も、経済の流れも基本は同じ。ここ1年を振り返ってみて、金融危機の前後でほとんど資産価値を落とさなかったことが自分でも驚きです。正真正銘の「まぐれ」です!!

ですが、しばらくみていなかった他のブログをみてみたら、ずいぶんと少なくなってしまっているのですね... こんなしょうもない超個人的ブログですが、続けられることに感謝しないといけないのかもしれません。

まだまだ底があるとみていますが、次の底では少し株式を気合いを入れて買ってみたいと思っています。REITでも結局同じなのかも。配当なんて、これまでそれほど意識したことがありませんでしたが、実際にREITからの配当を受け取ってみて、配当の威力をはじめて認識。

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posted by kenta++ at 12:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月27日

バルスもJPも少しだけ買い増しほか(追記あり)

バルス、営業利益32億→時価総額123億
JP、営業利益6.2億→時価総額30億
って、どうなってるの? どっちも安いので、予定変更して少しだけ買い増し。

バルスは購買層が”株”をやる層でも資産家でもないから、それほど大きくブレないと思ってます。出店抑制は出店費用がかからなくなるし、既存店重視は減損処理も少なくなる。
JPは、子会社のサクセスウェイ(物流支援)がはじめて利益に貢献しだしたのと、定款に新事業を追加したこともあって少しだけ追加。あ、そうそう、自社株の消却もありそうだし。

でも、基本は超割安と判断しているから。

そのかわりといってなんですが、寄り付近で、バカ高い京王を空売り、さらに日経新聞一面で爆上げした東証REITインデックスETFも空売り(こちらは4月中旬目処のつなぎ売り。配当高いので長期ではやんないほうがいいです)。

追記;
ウェザーニュースの3Qでてます。まだよく見てませんがものすごくいい感じ。民間気象業界について調査中です。
まだ、仕込みは打診程度なので、どうしようか迷ってます。
posted by kenta++ at 22:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月25日

失敗したらすぐに切り替えればいい...

なかなか難しいことですが、いろいろ試しながら、ポートをゆっくり作り替えています。
すでに何回も書いていますが、のんびり「バイ&ホールド」しているような状況ではないと思います。どーなるか誰にもわからない。自分で仮説を立ててみて、実験してみるしかない。

現時点での仮説めいたもの...
1)インフラ投資(財政出動)が有効なのは新興国。
2)グローバル化によって先進国のデフレが進む。
3)グローバル化によって新興国に中流層が生まれる。
4)3)によってエネルギーや商品価格は上昇する。
5)欧米の不良債権処理はまだ終わっていない。ユーロ高い。オバマ、まだ大統領の顔をしていない。
6)日本は円高を指向すべきだが、政局次第。
7)アップル方式の企業(アジアの生産ネットワークを利用)をさがせ。
8)それでも将来的には金融は大切。現時点ではダメダメ。

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posted by kenta++ at 16:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月10日

新たなポートになるか...

忙しいので要点のみ。

日経先物3月限(9300円からの売り建て)決済
NTT、KDDIを買い増し
NYSEで、EEMとGSGを新規購入

バルスは明日以降買い増すかもしれません。
為替も縮小。

以上、少し強気モードに変更。損失覚悟。でも現物のみ。
野村HDも300円台になれば買うかもしれません(破綻してもいい金額のみ)。

■戦略
日本株はキャッシュフロー型銘柄(J-REIT, NTT, KDDI)と新興企業(バルスと他1社)。あとは金融。野村HDがうまくいけばベスト。
海外は、超長期保有のAAPLと新興国ETF、それと資源エネルギー商品ETF。
為替はヘッジのみに戻す。
少しづつ場合によっては売り買いしながら拾います。

posted by kenta++ at 23:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月20日

3月中旬に向けて超安全運転中...

本日午前、セブン&アイも薄利でリカク。
そのかわりに、バルスを少し追加。

これで日本株は現時点では、
バルス
東証リート指数連動ETF
JP
のみ!!!

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posted by kenta++ at 11:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月18日

昨日の午後からポート変更してます...

政局がらみでどうにもなりそうにないので、民主党が政権を取ることも考えて、政策頼みのリートほかを昨日から売っています。

■J-REIT

昨日午後、レジ系は若干プラスですべてリカク。
日ロジのみ本日午前まで持ち越したためヤケドしました。
東証J-REIT指数連動ETFはそのまま。

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posted by kenta++ at 19:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月07日

週末、円安に振れましたね...

「各国政府の景気対策や金融安定化措置に対する期待」とありますが...
悪材料慣れしてきた感じがしますね。危険な香りがします。

今は為替はヘッジをかけているので、アップル株が騰がればそれでいいです。

今週は、バルスの9万円台を拾いました。
バルスが下がった分だけ、マイナスになっていますが、短期的な話しは(お遊びトレード以外...笑)どーでもいいです。

posted by kenta++ at 11:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月24日

現在のポート;今週はまずまずの結果だが...

先週末に比べて数百万円のプラスですが、この数字はたまたま今週が私のポートに有利動いたということだけです。「先週末比」に意味はないです。

J-REITが週末に急騰したことと、日経平均先物の売り(9300円で売り建て)が残っているのが効いている感じ。BALSの下落を補ってくれています。

日経先物は7500円で降りる予定です。
J-REITは先週、日ロジとアコモの安いところ?を拾ったので、また安いところがあれば参入したいと思います。

BALS, JP, AAPLはそのまま。どれも安いところがあれば買うかもしれません。

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posted by kenta++ at 11:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月11日

商品連動ETFはやはり短期で売却...

ポートで変更したのは、
商品連動ETFを売却したことです。

もともと原油が急激に下げ過ぎと判断しての”割り切り短期投資(遊び)”でしたので、利益があるうちに確保。

原油価格のフェアバリューなんてわかりません。
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posted by kenta++ at 00:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月07日

nikkei225も9200円台かあ...

オバマさんの就任式が20日に迫ってきました。
オバマミニバブルなのか、米ドルもダウも、おまけで日経平均も高くなりました。

世界中で?同じことを考えていそうな感じ。

ミニ円安で、内需関連のバルスもJPも全く冴えません。
昨年末からの J-REIT と 商品ETF が頑張ってくれていますが。。。
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posted by kenta++ at 15:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月30日

年末のポート 良いお年を!!!

今年の取引もほぼ終了。

いろいろあった歴史的な1年でしたが、個人的には若干のプラスで終わりました。
7月からの大規模な外貨売りと、10月以降のショートポジション(中長期保有株を守るための手段)がうまくいきました。

まぐれですよ、まぐれ。

うまくいきすぎました。こんなのは「運」がなければ無理。
それでも、7月の時の円安の行き過ぎだけは自信がありましたから、なぜか怖さはありませんでした。しかし、対円での外貨の暴落がはじまるタイミングだけは誰にも予想できませんから、「運」がよかったんです。

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posted by kenta++ at 14:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月26日

ヒット商品番付

ヒット商品番付.gif(出典;日経MJ)

まず、「関脇」。
東「スマートフォン」、西「アップストア(アップル)」
その下の小結「クラウドコンピューティング」も関係してます。

スマートフォンは、アメリカではiPhone3Gがbllackberryを猛追しているそうです。

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ラベル:BALS AAPL
posted by kenta++ at 12:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年11月13日

現在のポート

現時点の資金は、
投資資金:生活資金=2:1
ぐらい。
不動産は除きますし、生活資金のなかには家を建てるために寝かせてある資金を含みます。

投資資金といっても、キャッシュが1/3ぐらい。
残りは、株式の現物(バルスとAAPLが主力)とオセアニア通貨のBSTと中長期債。

あとはヘッジの意味も兼ねて、FXでUSD, EUR, AUDを売っていますから、全体として大きく動くことはほぼありません。EUR 129円台、AUD69円台で追加しています。

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posted by kenta++ at 00:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年11月05日

株価はふらふらと騰がってきたけど...

今回のプットオプション(掛け捨て保険)は、マジで掛け捨てになっちゃいそうです。
乗り換えるかもしれませんが...
SQ(期限)は、第2週の金曜日の朝なので、最終取引日は来週の木曜日。

270円→45円

それでもまだ1/6ぐらいの価値があるなんて信じられない。いつもだったら残り1週間とちょっと&2000円以上も開きがあるプットオプションなんて10円以下。

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posted by kenta++ at 22:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月30日

2日前7000円割れ、本日9000円超え...

日銀の利下げを織り込んでるんでしょうか??
数日前に日銀の利下げを書きましたが、0.5%→0.25%でいいと思います。

日経平均のプットオプションは久々に外しました!!

まあオプションは掛け捨て保険みたいなものなのでそのまま残しておきます。
日銀の利下げ予想は当たっていたのに、反対の行動をとってはダメですね。FXのEURとAUDもそのままぼけ〜〜〜〜っと買い持ちしておけばよかった。でもまあこの時期に、投資資産の金額ベースでみて数%プラスを維持しただけで十分です。運が良かっただけですが...

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posted by kenta++ at 15:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月29日

のんびり...のはずが...

今日はのんびりしていようかと思ったのですが、、、
ユーロと豪ドルの買いポジションをリカク&今度はショート、、、
プットオプションもまた少しだけ買っておきましたが、、、

短期の動きは全くわかりませんが、基本的にはまだまだ先は長いとみています。
今回の上昇は、単にショートの踏み上げではないのか??
posted by kenta++ at 12:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 現在のポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする